Banco di Desio: emissione di Covered Bond da 500 milioni di euro

Il Banco di Desio e della Brianza ha portato a termine con successo il collocamento di una nuova emissione di covered bond, parte del proprio programma di obbligazioni bancarie garantite (OBG), con un rating AA assegnato da Fitch. L’operazione ha raccolto un importo complessivo di 500 milioni di euro, con una scadenza fissata a cinque anni. Destinata a investitori istituzionali, l’emissione è stata accolta con grande interesse dal mercato, registrando ordini per oltre 850 milioni di euro. Il covered bond è stato prezzato con una cedola al 3% e offre un rendimento pari al tasso mid-swap più 62 punti base (bps). Questo rendimento competitivo ha contribuito a catalizzare l’attenzione degli investitori, nonostante la concorrenza nel mercato dei capitali. La distribuzione geografica dell’emissione ha visto una forte partecipazione dall’Italia, che ha coperto il 53% dell’allocazione totale.

La sfida

Anche l’area DACH (Germania, Austria, Svizzera) ha mostrato un interesse significativo, rappresentando il 22% degli investimenti, seguita dai Paesi Nordici con il 12%. Gli investitori di BeNeLux hanno contribuito all’8% dell’allocazione, mentre la Spagna ha partecipato con un 3%. Il restante 2% è stato distribuito tra altri paesi. Per quanto riguarda la tipologia di investitori, la maggior parte dei fondi è stata allocata a banche e banche private, che hanno assorbito il 72% dell’emissione. I fondi e gli asset manager hanno rappresentato il 19% della domanda, seguiti da assicurazioni (5%) e istituzioni ufficiali (4%). Il collocamento dell’emissione è stato curato da un consorzio di primari istituti finanziari, tra cui BNP Paribas, che ha agito come arranger del programma, affiancato da Banco Santander, Intesa Sanpaolo, Natixis, Raiffeisen Bank International e UniCredit, tutti in qualità di joint bookrunner. La collaborazione tra queste banche ha garantito un’efficace esecuzione dell’operazione, nonostante un contesto di mercato complesso e altamente competitivo. Questa emissione si inserisce perfettamente nel quadro del Funding Plan 2024 del Banco Desio e nel nuovo Piano Industriale “Beyond26”. Rappresenta, infatti, un ulteriore passo avanti per la banca, che continua ad assicurarsi l’accesso a diverse fonti di funding su scala internazionale. L’amministratore delegato del Banco Desio, Alessandro Decio, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’operazione: “Siamo soddisfatti di questa nuova operazione che ci consente di ampliare le nostre risorse di funding a supporto delle nuove erogazioni di credito per la nostra clientela. Il completamento con successo dell’operazione, anche in un mercato particolarmente affollato, rappresenta una conferma dell’apprezzamento degli investitori per il business model della Banca”. L’emissione di questo covered bond sottolinea l’impegno del Banco di Desio e della Brianza a rafforzare la propria posizione nel mercato finanziario, continuando a sostenere la crescita e lo sviluppo delle attività a beneficio dei propri clienti e stakeholder.