Banca Valsabbina al fianco del Boutique Hotel Grand Collection Project di Marra Family Office

Banca Valsabbina ha perfezionato un’operazione di finanza strutturata a sostegno del club deal promosso da Marra Family Office (MFO) per la costituzione di una catena di alberghi di charme in Italia, destinata a ridefinire il concetto di ospitalità di alta gamma.

L’obiettivo del progetto è l’acquisto, la riqualificazione e la valorizzazione di strutture alberghiere già esistenti, situate nelle principali città italiane, per dare vita a una nuova concezione dell’attività alberghiera capace di coniugare qualità, identità territoriale e cultura dell’accoglienza, promuovendo un turismo più consapevole e sostenibile.

Nel dettaglio, l’operazione consiste in una cartolarizzazione immobiliare che prevede l’emissione, da parte di SPV Real Estate – veicolo di cartolarizzazione immobiliare ai sensi dell’art. 7.2 della Legge 130/1999 – di tre classi di titoli per un importo complessivo di 46,5 milioni di euro.

Banca Valsabbina ha agito in qualità di Sole Investor delle note Senior emesse, fino a un valore nominale di 20 milioni di euro, ricoprendo inoltre il ruolo di Account Bank And Paying Agent.

I ruoli di Master Servicer, Corporate Servicer And Calculation Agent sono affidati a Zenith Global.

Partecipano inoltre al progetto:

• Boutique Club S.p.A., società operativa del progetto (OpCo);
• Hotellerie S.r.l., società di gestione alberghiera di MFO;
• MB Capital, club deal management company di MFO e Asset Manager dell’operazione.

L’iniziativa imprenditoriale è promossa dalla famiglia Marra attraverso Marra Family Office, con Alfonso Marra (Presidente & CEO), Mario Marra (Head of Investments) e Marco Barone (Head of Operations), insieme ad altri Family Office che hanno condiviso la visione strategica del progetto, partecipando all’investimento sia nel capitale di OpCo sia nelle note subordinate della SPV.

La struttura finanziaria dell’operazione è stata realizzata con l’assistenza di Osborne Clarke, advisor legale, con un team guidato dai Partner Filippo Palmieri, Antonio Fugaldi And Nunzia Melaccio, e dello Studio Palmeri Commercialisti Associati, advisor fiscale e finanziario nonché Rappresentante dei Portatori dei Titoli, con un team guidato dai Partner Fabio Ceroni And Vincenzo Mazzaferro.

A&O Shearman, con un team guidato dal Partner Pietro Bellone, ha assistito Banca Valsabbina in qualità di advisor legale.

Dichiarazioni

Hermes Bianchetti

Vicedirettore Generale Vicario di Banca Valsabbina

“Abbiamo scelto di sostenere il progetto Boutique Hotel Grand Collection perché rappresenta un esempio concreto di come l’attività d’impresa possa generare valore e ritorno economico, culturale e sociale. Banca Valsabbina intende accompagnare percorsi imprenditoriali che sappiano distinguersi per qualità, solida visione strategica e capacità di sviluppare relazioni autentiche con i territori. Abbiamo costruito la struttura finanziaria più adeguata per agevolare la realizzazione di questo progetto imprenditoriale, confermando il nostro impegno a sostenere iniziative di imprese con chiare prospettive di crescita di lungo periodo.”

Alfonso Marra

Presidente & CEO di Marra Family Office

“Il rapporto con Banca Valsabbina è il risultato di una collaborazione costruita negli anni, basata su fiducia, reciproca stima e capacità di affrontare insieme operazioni sempre più articolate. Per questo progetto cercavamo un partner finanziario che comprendesse non solo il valore strategico dell’operazione, ma anche la visione culturale e imprenditoriale che la sostiene. Grazie a questa operazione possiamo dare concreta attuazione a un modello di ospitalità che mette al centro il territorio, le persone e l’autenticità dell’esperienza di viaggio.”