Il Banco di Desio e della Brianza ha portato a termine con successo il collocamento di una nuova emissione di covered bond, parte del proprio programma di obbligazioni bancarie garantite (OBG), con un rating AA assegnato da Fitch. L\u2019operazione ha raccolto un importo complessivo di 500 milioni di euro, con una scadenza fissata a cinque anni. Destinata a investitori istituzionali, l\u2019emissione \u00e8 stata accolta con grande interesse dal mercato, registrando ordini per oltre 850 milioni di euro.\u00a0Il covered bond \u00e8 stato prezzato con una cedola al 3% e offre un rendimento pari al tasso mid-swap pi\u00f9 62 punti base (bps). Questo rendimento competitivo ha contribuito a catalizzare l\u2019attenzione degli investitori, nonostante la concorrenza nel mercato dei capitali.\u00a0La distribuzione geografica dell\u2019emissione ha visto una forte partecipazione dall\u2019Italia, che ha coperto il 53% dell\u2019allocazione totale.<\/p>\n
Anche l\u2019area DACH (Germania, Austria, Svizzera) ha mostrato un interesse significativo, rappresentando il 22% degli investimenti, seguita dai Paesi Nordici con il 12%. Gli investitori di BeNeLux hanno contribuito all\u20198% dell\u2019allocazione, mentre la Spagna ha partecipato con un 3%. Il restante 2% \u00e8 stato distribuito tra altri paesi.\u00a0Per quanto riguarda la tipologia di investitori, la maggior parte dei fondi \u00e8 stata allocata a banche e banche private, che hanno assorbito il 72% dell\u2019emissione. I fondi e gli asset manager hanno rappresentato il 19% della domanda, seguiti da assicurazioni (5%) e istituzioni ufficiali (4%).\u00a0Il collocamento dell\u2019emissione \u00e8 stato curato da un consorzio di primari istituti finanziari, tra cui BNP Paribas, che ha agito come arranger del programma, affiancato da Banco Santander, Intesa Sanpaolo, Natixis, Raiffeisen Bank International e UniCredit, tutti in qualit\u00e0 di joint bookrunner. La collaborazione tra queste banche ha garantito un\u2019efficace esecuzione dell\u2019operazione, nonostante un contesto di mercato complesso e altamente competitivo.\u00a0Questa emissione si inserisce perfettamente nel quadro del Funding Plan 2024 del Banco Desio e nel nuovo Piano Industriale \u201cBeyond26\u201d. Rappresenta, infatti, un ulteriore passo avanti per la banca, che continua ad assicurarsi l\u2019accesso a diverse fonti di funding su scala internazionale.\u00a0L\u2019amministratore delegato del Banco Desio, Alessandro Decio, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell\u2019operazione: \u201cSiamo soddisfatti di questa nuova operazione che ci consente di ampliare le nostre risorse di funding a supporto delle nuove erogazioni di credito per la nostra clientela. Il completamento con successo dell\u2019operazione, anche in un mercato particolarmente affollato, rappresenta una conferma dell\u2019apprezzamento degli investitori per il business model della Banca\u201d.\u00a0L\u2019emissione di questo covered bond sottolinea l\u2019impegno del Banco di Desio e della Brianza a rafforzare la propria posizione nel mercato finanziario, continuando a sostenere la crescita e lo sviluppo delle attivit\u00e0 a beneficio dei propri clienti e stakeholder.<\/p>\n\n